| 1回戦進出 |
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マリボル(スロヴェニア),
CSKAソフィア(ブルガリア),
ゼニト・サンクトペテルブルク(ロシア),
レジナ・ワルシャワ(ポーランド),
シグマ・オロモウツ(チェコ共和国),
バンスカ・ビストリカ(スロヴァキア),
ステアウア・ブカレスト(ルーマニア),
リテス・ロヴェチ(ブルガリア),
ドニプロ・ドニプロペトロフシク(ウクライナ),
オーストリア・ウィーン(オーストリア),
メタルーグ・ドネチク(ウクライナ),
テレク・グロズヌイ(ロシア),
ヴェンツピルス(ラトヴィア),
ディナモ・ザグレブ(クロアチア),
レフスキ・ソフィア(ブルガリア),
オド・グレンランド(ノルウェー),
リエパヤス・メタルグス(ラトヴィア),
パルチザン・ベオグラード(セルビア・モンテネグロ),
ディナモ・トビリシ(グルジア),
スタバエク(ノルウェー),
ゲンクレルビルリジ(トルコ),
アミカ・ブロンキ(ポーランド),
ビヴェレン(ベルギー),
ブネイ・サクニン(イスラエル),
ボド・グリムト(ノルウェー),
エルフズボリ(スウェーデン),
マッカビ・ペターティクヴァ(イスラエル),
ウィペスト(ハンガリー),
オールボー(デンマーク),
ラピド・ウィーン(オーストリア),
ハマービー(スウェーデン),
ハプナフィヨルズル(アイスランド)
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| 1st-leg 2004.8.12 |
| AEKラルナカ | 3 | - | 0 | マッカビ・ペターティクヴァ |
| FCトビリシ | 0 | - | 1 | レジナ・ワルシャワ |
| SVパシング | 3 | - | 1 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
| アミカ・ブロンキ | 1 | - | 0 | キスペスト・ホンヴェド |
| アルトメディア・ペトルザルカ | 0 | - | 3 | ドニプロ・ドニプロペトロフシク |
| イリチヴェツ・マリウポル | 0 | - | 0 | オーストリア・ウィーン |
| ウィペスト | 3 | - | 1 | セルヴェト |
| エステルズ | 2 | - | 2 | リエパヤス・メタルグス |
| オテルル・ガラティ | 0 | - | 0 | パルチザン・ベオグラード |
| オド・グレンランド | 3 | - | 1 | エクラナス |
| オモニア・ニコシア | 1 | - | 1 | CSKAソフィア |
| グレントラン | 0 | - | 1 | エルフズボリ |
| ゲンクレルビルリジ | 1 | - | 0 | リジェカ |
| ザルジリス | 1 | - | 3 | オールボー |
| スタバエク | 3 | - | 1 | ハカ・ヴァルケアコスキー |
| スラヴィア・プラハ | 3 | - | 1 | ディナモ・トビリシ |
| ゼリエズニカル | 1 | - | 2 | リテス・ロヴェチ |
| ゼレズニク・ベオグラード | 2 | - | 4 | ステアウア・ブカレスト |
| テレク・グロズヌイ | 1 | - | 0 | レック・ポズナニ |
| ディナモ・ザグレブ | 4 | - | 0 | プリモリエ・アジョフスキナ |
| ニストル・オタシ | 1 | - | 2 | シグマ・オロモウツ |
| ハプナフィヨルズル | 2 | - | 2 | ダンファームリン |
| ハマービー | 2 | - | 0 | IAアクラネス |
| バナトスキ | 1 | - | 2 | マリボル |
| バンスカ・ビストリカ | 3 | - | 1 | FCウィル |
| ビヴェレン | 3 | - | 1 | ファドーツ |
| ブネイ・サクニン | 3 | - | 0 | パルティザーニ・ティラナ |
| ボド・グリムト | 2 | - | 1 | レヴァディア・タリン |
| メタルーグ・ドネチク | 3 | - | 0 | CKチラスポリ |
| ラピド・ウィーン | 0 | - | 2 | ルービン・カザン |
| レフスキ・ソフィア | 5 | - | 0 | モドリカ・マクシマ |
| ヴェンツピルス | 0 | - | 0 | ブロンドビー |
| 2nd-leg 2004.8.26 |
| オールボー | 0 | - | 0 | ザルジリス |
| CKチラスポリ | 1 | - | 2 | メタルーグ・ドネチク |
| CSKAソフィア | 3 | - | 1 | オモニア・ニコシア |
| FCウィル | 1 | - | 1 | バンスカ・ビストリカ |
| IAアクラネス | 1 | - | 2 | ハマービー |
| エクラナス | 2 | - | 1 | オド・グレンランド |
| エルフズボリ | 2 | - | 1 | グレントラン |
| オーストリア・ウィーン | 3 | - | 0 | イリチヴェツ・マリウポル |
| キスペスト・ホンヴェド | 1 | - | 0 | アミカ・ブロンキ |
| シグマ・オロモウツ | 4 | - | 0 | ニストル・オタシ |
| ステアウア・ブカレスト | 1 | - | 2 | ゼレズニク・ベオグラード |
| セルヴェト | 0 | - | 2 | ウィペスト |
| ゼニト・サンクトペテルブルク | 2 | - | 0 | SVパシング |
| ダンファームリン | 1 | - | 2 | ハプナフィヨルズル |
| ディナモ・トビリシ | 2 | - | 0 | スラヴィア・プラハ |
| ドニプロ・ドニプロペトロフシク | 1 | - | 1 | アルトメディア・ペトルザルカ |
| ハカ・ヴァルケアコスキー | 1 | - | 3 | スタバエク |
| パルチザン・ベオグラード | 1 | - | 0 | オテルル・ガラティ |
| パルティザーニ・ティラナ | 1 | - | 3 | ブネイ・サクニン |
| ファドーツ | 1 | - | 2 | ビヴェレン |
| ブロンドビー | 1 | - | 1 | ヴェンツピルス |
| プリモリエ・アジョフスキナ | 2 | - | 0 | ディナモ・ザグレブ |
| マッカビ・ペターティクヴァ | 4 | - | 0 | AEKラルナカ |
| マリボル | 0 | - | 1 | バナトスキ |
| モドリカ・マクシマ | 0 | - | 3 | レフスキ・ソフィア |
| リエパヤス・メタルグス | 1 | - | 1 | エステルズ |
| リジェカ | 2 | - | 1 | ゲンクレルビルリジ |
| リテス・ロヴェチ | 7 | - | 0 | ゼリエズニカル |
| ルービン・カザン | 0 | - | 3 | ラピド・ウィーン |
| レジナ・ワルシャワ | 6 | - | 0 | FCトビリシ |
| レック・ポズナニ | 0 | - | 1 | テレク・グロズヌイ |
| レヴァディア・タリン | 2 | - | 1 | ボド・グリムト |
| PK戦 |
| アミカ・ブロンキ | 5 | - | 4 | キスペスト・ホンヴェド |
| ボド・グリムト | 8 | - | 7 | レヴァディア・タリン |
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