| 予選 2回戦進出 |
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IAアクラネス(アイスランド),
イリチベツ・マリウポル(ウクライナ),
エクラナス(リトアニア),
オステルズ(スウェーデン),
オテルル・ガラティ(ルーマニア),
オモニア・ニコシア(キプロス),
キスペスト・ホンヴェド(ハンガリー),
グレントラン(北アイルランド),
ザルジリス(リトアニア),
CKチラスポリ(モルドヴァ),
ゼリエズニカル(ボスニア),
ディナモ・トビリシ(グルジア),
ニストル・オタシ(モルドヴァ),
ハカ・ヴァルケアコスキー(フィンランド),
ハプナフィヨルズル(アイスランド),
バンスカ・ビストリカ(スロヴァキア),
パルティザーニ・ティラナ(アルバニア),
プリモリエ(スロヴェニア),
マリボル(スロヴェニア),
モドリカ・マクシマ(ボスニア),
リエパヤス・メタルグス(ラトヴィア),
レヴァディア・タリン(エストニア),
ロコモティフ・トビリシ(グルジア),
ヴァドュス(スイス),
ヴェンツピルス(ラトヴィア)
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| 1st-leg 2004.7.15 |
| B36トースハウン(フェロー諸島) | 1 | - | 3 | リエパヤス・メタルグス(ラトヴィア) |
| B68トフティル(フェロー諸島) | 0 | - | 3 | ヴェンツピルス(ラトヴィア) |
| BATEボリソフ(ベラルーシ) | 2 | - | 3 | ディナモ・トビリシ(グルジア) |
| IAアクラネス(アイスランド) | 4 | - | 2 | TVMKタリン(エストニア) |
| MIKAアシュタラク(アルメニア) | 0 | - | 1 | キスペスト・ホンヴェド(ハンガリー) |
| イリチベツ・マリウポル(ウクライナ) | 2 | - | 0 | バナンツ(アルメニア) |
| エクラナス(リトアニア) | 1 | - | 0 | ドュードラング(ルクセンブルク) |
| オステルズ(スウェーデン) | 2 | - | 0 | TNSランサントフレイド(ウェールズ) |
| オテルル・ガラティ(ルーマニア) | 4 | - | 0 | ディナモ・ティラナ(アルバニア) |
| オモニア・ニコシア(キプロス) | 4 | - | 0 | スロガ・ジュゴマグナット・スコピエ(モルドヴァ) |
| グレントラン(北アイルランド) | 2 | - | 2 | アリアンシ(フィンランド) |
| サンタコロマ(アンドラ) | 0 | - | 1 | モドリカ・マクシマ(ボスニア) |
| シラク・ギウミリ(アルメニア) | 1 | - | 3 | CKチラスポリ(モルドヴァ) |
| シレクス・クラトフォ(マケドニア) | 0 | - | 1 | マリボル(スロヴェニア) |
| ニストル・オタシ(モルドヴァ) | 1 | - | 1 | シャクティオル・ソリゴルスク(ベラルーシ) |
| ハカ・ヴァルケアコスキー(フィンランド) | 2 | - | 1 | エトゼラ・エテルブルック(ルクセンブルク) |
| バンスカ・ビストリカ(スロヴァキア) | 3 | - | 0 | ガラバフ(アゼルバイジャン) |
| パルティザーニ・ティラナ(アルバニア) | 4 | - | 2 | ビルキルカラ(マルタ) |
| ベヴァーフォードウェスト(ウェールズ) | 0 | - | 1 | ハプナフィヨルズル(アイスランド) |
| ペンナロッサ(サンマリノ) | 1 | - | 5 | ゼリエズニカル(ボスニア) |
| ポータダウン(北アイルランド) | 2 | - | 2 | ザルジリス(リトアニア) |
| マーサックスロック(マルタ) | 0 | - | 1 | プリモリエ(スロヴェニア) |
| レヴァディア・タリン(エストニア) | 0 | - | 0 | ボヘミアンズ(アイルランド) |
| ロコモティフ・トビリシ(グルジア) | 1 | - | 0 | シャムキール(アゼルバイジャン) |
| ヴァドュス(スイス) | 1 | - | 0 | ロングフォード・タウン(アイルランド) |
| 2nd-leg 2004.7.27 |
| ボヘミアンズ(アイルランド) | 1 | - | 3 | レヴァディア・タリン(エストニア) |
| 2nd-leg 2004.7.29 |
| TNSランサントフレイド(ウェールズ) | 1 | - | 2 | オステルズ(スウェーデン) |
| TVMKタリン(エストニア) | 1 | - | 2 | IAアクラネス(アイスランド) |
| アリアンシ(フィンランド) | 1 | - | 2 | グレントラン(北アイルランド) |
| エトゼラ・エテルブルック(ルクセンブルク) | 1 | - | 3 | ハカ・ヴァルケアコスキー(フィンランド) |
| ガラバフ(アゼルバイジャン) | 0 | - | 1 | バンスカ・ビストリカ(スロヴァキア) |
| キスペスト・ホンヴェド(ハンガリー) | 1 | - | 1 | MIKAアシュタラク(アルメニア) |
| ザルジリス(リトアニア) | 2 | - | 0 | ポータダウン(北アイルランド) |
| CKチラスポリ(モルドヴァ) | 2 | - | 0 | シラク・ギウミリ(アルメニア) |
| シャクティオル・ソリゴルスク(ベラルーシ) | 1 | - | 2 | ニストル・オタシ(モルドヴァ) |
| シャムキール(アゼルバイジャン) | 1 | - | 4 | ロコモティフ・トビリシ(グルジア) |
| スロガ・ジュゴマグナット・スコピエ(モルドヴァ) | 1 | - | 4 | オモニア・ニコシア(キプロス) |
| ゼリエズニカル(ボスニア) | 4 | - | 0 | ペンナロッサ(サンマリノ) |
| ディナモ・ティラナ(アルバニア) | 1 | - | 4 | オテルル・ガラティ(ルーマニア) |
| ディナモ・トビリシ(グルジア) | 1 | - | 0 | BATEボリソフ(ベラルーシ) |
| ドュードラング(ルクセンブルク) | 1 | - | 2 | エクラナス(リトアニア) |
| ハプナフィヨルズル(アイスランド) | 3 | - | 1 | ベヴァーフォードウェスト(ウェールズ) |
| バナンツ(アルメニア) | 0 | - | 2 | イリチベツ・マリウポル(ウクライナ) |
| ビルキルカラ(マルタ) | 2 | - | 1 | パルティザーニ・ティラナ(アルバニア) |
| プリモリエ(スロヴェニア) | 2 | - | 0 | マーサックスロック(マルタ) |
| マリボル(スロヴェニア) | 1 | - | 1 | シレクス・クラトフォ(マケドニア) |
| モドリカ・マクシマ(ボスニア) | 3 | - | 0 | サンタコロマ(アンドラ) |
| リエパヤス・メタルグス(ラトヴィア) | 8 | - | 1 | B36トースハウン(フェロー諸島) |
| ロングフォード・タウン(アイルランド) | 2 | - | 3 | ヴァドュス(スイス) |
| ヴェンツピルス(ラトヴィア) | 8 | - | 0 | B68トフティル(フェロー諸島) |
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