| グループステージ進出 |
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アミカ・ブロンキ(ポーランド),
バーゼル(スイス),
ドニプロ・ドニプロペトロウシク(ウクライナ),
ディナモ・トビリシ(グルジア),
ゼニト・サンクトペテルブルク(ロシア),
シャルケ04(ドイツ),
ビヴェレン(ベルギー),
ヘーレンフェーン(オランダ),
AEKアテネ(ギリシャ),
オセール(フランス),
グラゼルAK(オーストリア),
ラツィオ(イタリア),
フェイエノールト・ロッテルダム(オランダ),
ステアウア・ブカレスト(ルーマニア),
アスレティク・ビルバオ(スペイン),
アイガレオ(ギリシャ),
ユトレヒト(オランダ),
パニオニオス(ギリシャ),
パルチザン・ベオグラード(セルビア・モンテネグロ),
リール(フランス),
ディナモ・ザグレブ(クロアチア),
ヴィジャレアル(スペイン),
ベンフィカ(ポルトガル),
FCブルージュ(ベルギー),
ソショー(フランス),
スタンダール(ベルギー),
シュツットガルト(ドイツ),
オーストリア・ウィーン(オーストリア),
ハーツ(スコットランド),
フェレンクヴァロス(ハンガリー),
ニューカッスル(イングランド),
パルマ(イタリア),
ベシクタシュ(トルコ),
レンジャーズ(スコットランド),
ミドルスブラ(イングランド),
AZアルクマール(オランダ),
セヴィリア(スペイン),
サラゴサ(スペイン),
アーヘン(ドイツ),
スポルティング・リスボン(ポルトガル),
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| 1st-leg 2004.9.16 |
| オールボー | 1 | - | 1 | オセール |
| FCブルージュ | 4 | - | 0 | シャトールー |
| PAOKサロニカ | 2 | - | 3 | AZアルクマール |
| アイガレオ | 1 | - | 0 | ゲンクレルビルリジ |
| ウィペスト | 1 | - | 3 | シュツットガルト |
| オド・グレンランド | 0 | - | 1 | フェイエノールト・ロッテルダム |
| オーストリア・ウィーン | 1 | - | 0 | レジナ・ワルシャワ |
| グラゼルAK | 5 | - | 0 | リテス・ロヴェチ |
| サラゴサ | 1 | - | 0 | シグマ・オロモウツ |
| シャルケ04 | 5 | - | 1 | リエパヤス・メタルグス |
| シルブルン | 2 | - | 2 | リール |
| スタンダール | 0 | - | 0 | ボーフム |
| ステアウア・ブカレスト | 2 | - | 1 | CSKAソフィア |
| スポルティング・リスボン | 2 | - | 0 | ラピド・ウィーン |
| セヴィリア | 2 | - | 0 | ナシオナル |
| ゼニト・サンクトペテルブルク | 4 | - | 0 | レッドスター |
| ソショー | 4 | - | 0 | スタバエク |
| テレク・グロズヌイ | 1 | - | 1 | FCバーゼル |
| ディナモ・ザグレブ | 2 | - | 0 | エルフズボリ |
| トラブゾンスポル | 3 | - | 2 | アスレティク・ビルバオ |
| ニューカッスル | 2 | - | 0 | ブネイ・サクニン |
| ノヴァ・ゴリカ | 1 | - | 1 | AEKアテネ |
| ハプナフィヨルズル | 1 | - | 5 | アーヘン |
| ハマービー | 1 | - | 2 | ヴィジャレアル |
| ハーツ | 3 | - | 1 | ブラガ |
| バンスカ・ビストリカ | 0 | - | 3 | ベンフィカ |
| パニオニオス | 3 | - | 1 | ウディネーゼ |
| パルチザン・ベオグラード | 3 | - | 1 | ディナモ・ブカレスト |
| パルマ | 3 | - | 2 | マリボル |
| ボド・グリムト | 1 | - | 1 | ベシクタシュ |
| マッカビ・ハイファ | 1 | - | 0 | ドニプロ・ドニプロペトロウシク |
| マリティモ | 1 | - | 0 | レンジャーズ |
| ミドルスブラ | 3 | - | 0 | バニク・オストラヴァ |
| ミルウォール | 1 | - | 1 | フェレンクヴァロス |
| メタルルフ・ドネツク | 0 | - | 3 | ラツィオ |
| ユトレヒト | 4 | - | 0 | ジュルガルデン |
| レフスキ・ソフィア | 1 | - | 1 | ビヴェレン |
| ヴィスラ・クラクフ | 4 | - | 3 | ディナモ・トビリシ |
| ヴェンツピルス | 1 | - | 1 | アミカ・ブロンキ |
| 2nd-leg 2004.9.30 |
| AEKアテネ | 1 | - | 0 | ノヴァ・ゴリカ |
| AZアルクマール | 2 | - | 1 | PAOKサロニカ |
| CSKAソフィア | 2 | - | 2 | ステアウア・ブカレスト |
| FCバーゼル | 2 | - | 0 | テレク・グロズヌイ |
| アスレティク・ビルバオ | 2 | - | 0 | トラブゾンスポル |
| アミカ・ブロンキ | 1 | - | 0 | ヴェンツピルス |
| アーヘン | 0 | - | 0 | ハプナフィヨルズル |
| ウディネーゼ | 1 | - | 0 | パニオニオス |
| エルフズボリ | 0 | - | 0 | ディナモ・ザグレブ |
| オセール | 2 | - | 0 | オールボー |
| ゲンクレルビルリジ | 1 | - | 1 | アイガレオ |
| シグマ・オロモウツ | 2 | - | 3 | サラゴサ |
| シャトールー | 1 | - | 2 | FCブルージュ |
| シュツットガルト | 4 | - | 0 | ウィペスト |
| ジュルガルデン | 3 | - | 0 | ユトレヒト |
| スタバエク | 0 | - | 5 | ソショー |
| ディナモ・トビリシ | 2 | - | 1 | ヴィスラ・クラクフ |
| ディナモ・ブカレスト | 0 | - | 0 | パルチザン・ベオグラード |
| ドニプロ・ドニプロペトロウシク | 1 | - | 0 | マッカビ・ハイファ |
| ナシオナル | 1 | - | 2 | セヴィリア |
| バニク・オストラヴァ | 1 | - | 1 | ミドルスブラ |
| ビヴェレン | 1 | - | 0 | レフスキ・ソフィア |
| フェイエノールト・ロッテルダム | 4 | - | 1 | オド・グレンランド |
| フェレンクヴァロス | 3 | - | 1 | ミルウォール |
| ブネイ・サクニン | 1 | - | 5 | ニューカッスル |
| ブラガ | 2 | - | 2 | ハーツ |
| ヘーレンフェーン | 5 | - | 0 | マッカビ・ペターティクヴァ |
| ベシクタシュ | 1 | - | 0 | ボド・グリムト |
| ベンフィカ | 2 | - | 0 | バンスカ・ビストリカ |
| ボーフム | 1 | - | 1 | スタンダール |
| マリボル | 0 | - | 0 | パルマ |
| ラツィオ | 3 | - | 0 | メタルルフ・ドネツク |
| ラピド・ウィーン | 0 | - | 0 | スポルティング・リスボン |
| リエパヤス・メタルグス | 0 | - | 4 | シャルケ04 |
| リテス・ロヴェチ | 1 | - | 0 | グラゼルAK |
| リール | 2 | - | 0 | シルブルン |
| レジナ・ワルシャワ | 1 | - | 3 | オーストリア・ウィーン |
| レッドスター | 1 | - | 2 | ゼニト・サンクトペテルブルグ |
| レンジャーズ | 1 | - | 0 | マリティモ |
| ヴィジャレアル | 3 | - | 0 | ハマービー |
| PK |
| レンジャーズ | 4 | - | 2 | マリティモ |
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